1、专科以上学历，金融、保险及私人银行等从业人员；

2、2年以上工作经验，有银行理财产品、证券、基金、房产销售等同业工作经验；

3、强烈的时间观念和服务意识；

4、灵活熟练的销售和谈判技巧，具有良好的客户沟通，人际交往及维护客户关系的能力；

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6、强有力的自律和自我驱动力；

7、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；具有丰富的团队组建及管理能力。